Club Patrimoine – Gestion de patrimoine et règlementation de la profession comptable : quels sont les autorisations et les interdits ?
Conférence du club Patrimoine (gratuit pour les membres du club et nouveaux inscrits 2023 et 2024*)
*Pour bénéficier de la gratuité, il est impératif de s’inscrire en utilisant l’adresse email enregistrée auprès de l’Ordre.
Programme de la (web)conférence ?
Quelles sont les règles déontologiques et professionnelles à respecter pour exercer l’activité de gestion de patrimoine ? (Aactivités autorisées/ interdites, rémunération, indépendance…)
Au-delà des règles de la profession, certaines missions de la gestion de patrimoine sont encadrées par des règles spécifiques (Eexemples : intermédiation en assurance ou intermédiation immobilière).
Profitez d’informations pratiques et d’échanges constructifs sur les subtilités réglementaires afin d’optimiser et sécuriser vos pratiques professionnelles.
