Club Patrimoine - Fiscalité

Webconférence

Comment gérer au mieux la fiscalité de vos clients
sur cette fin 2020 ?

---

Mercredi 25 novembre 2020 - de 17h à 19h

Au programme :

La crise est passée par là.

Tout le monde en a eu le contre-coup (et même le contre coût) en constatant des moins-values latentes sur certains placements.

Comment agir utilement dans ce contexte ? Il faut gérer les conséquences fiscales immédiates liées aux pertes financières pour en optimiser l'utilisation ou la conservation pour le futur.

Comment agir en fonction des cadres d'investissement en place (assurance-vie, contrats de capitalisation, PERIn, PEA, titres vifs etc.) ?

Faut-il sortir ou clôturer le contrat selon leur situation « financière » ? Faut-il au contraire l’alimenter ? Quels conseils objectifs donner dans cette situation délicate ?

Ce sera l'occasion de rappeler les caractéristiques essentielles de tous ces cadres d'investissement et des régimes « exceptionnels » de fin d’année.

Inscription :

Attention, aucun remboursement ne sera effectué

Cette conférence est gratuite pour les adhérents du Club Patrimoine à jour de leur cotisation 2020.