Journée du club Patrimoine 2022

Journée organisée par le club Patrimoine
Thème : Mise en œuvre de la mission « conseil patrimonial », retour d’expériences, témoignages et conseil

Club

Patrimoine

09/11/2022

9h-17h

Étoile Business Center, 21-25 rue Balzac (Paris 8e)

Inscription

Au programme :

9h00 – Café d’accueil

9h30-11h30 – Conférence d’ouverture
Introduction par Virginie Roitman
Table ronde animée par Laurent Barba avec la présence de Gilles Bösiger, Julien Tokarz, Nicolas Liodenot, Arnaud Fougère et David Jeanne
Ils interviendront sur les points suivants :
● Définition du conseil patrimonial
● Compétences requises
● Cadre, limites et contours de la mission
● Service interne au cabinet ou structure dédiée
● Ressources humaines et profils
● Mise en œuvre et conduite de la mission
● Communication et détection en interne, sensibilisation des collaborateurs
● Valeur ajoutée pour le cabinet

11h45-12h30 | Ateliers partenaires (au choix)
● Le nouveau duo énergisant : prime de partage de la valeur et mécanismes d’épargne salariale
Animé par : Eres
● Accompagnement patrimonial des dirigeants (de la constitution du dossier au conseil)
Animé par : FVI

12h30 – 14h00 | Cocktail déjeunatoire

14h00 – 15h00 | La donation de titres comme outil de cash out
Animé par : Gilles Bösiger

15h00 – 17h00 | Immobilier d’entreprise : mission phare
● 15h00-16h00 | Partie 1 : Stratégie d’immobilier d’entreprise
● 16h00-17h00 | Partie 2 : Méthodologie – comment vendre la mission (modèle économique) ?
Animées par : Laurent Benoudiz

Conférence d'ouverture - Détails de la table ronde :

1- Définition du conseil patrimonial

2- Parcours des témoins :

Quelle est la formation suivie ? Qu’apporte-t-elle, en quoi est-elle utile, nécessaire ?

3- Cadre, limites et contours :

Points d’attentions dans la mise en œuvre de cette mission : règlementation et potentiels risques à identifier
Les missions principalement mises en œuvre : quelles sont-elles ? Quels sont les services proposés au client ?
À qui s’adressent-elles ?
Pour des cabinets de quelle taille ? Typologie de rémunération pour ce type de missions ?

4- Quel modèle économique à mettre en place ? Quels sont les partenaires associés à cette mission ?

5- Ressources :

Quel est le rôle de l’expert-comptable dans la conduite de la mission : supervision, détection, accompagnement, production ?
Avec quel personnel ?
Quels outils et quels supports utiles ?
Comment sensibiliser les collaborateurs à la détection des missions ? Quelles formations leurs proposer ?

6- La mission patrimoine, une valeur ajoutée pour le cabinet : facteur de différenciation, de valorisation. Quels bénéfices pour le cabinet ?

Atelier ERES - Le nouveau duo énergisant : Prime de partage de la valeur et mécanismes d’épargne salariale

Les mécanismes d’épargne salariale sont des leviers de motivation pour tout ou partie des salariés.
Ce sont les dispositifs les plus efficients permettant d’associer les collaborateurs à la performance de l’entreprise.
Nous verrons comment doper ces mécanismes grâce à la nouvelle prime de partage de la valeur à durée limitée.

Des stratégies à forte valeur ajoutée sont à mettre en œuvre dès à présent.
Bruno Lourenço, expert en épargne salariale et retraite, vous donnera les clés du partage du profit.

Atelier FVI - Accompagnement patrimonial des dirigeants (de la constitution du dossier au conseil)

L’accompagnement patrimonial des dirigeants ne porte pas uniquement sur le pilotage de l’entreprise. Il doit aussi tenir compte des nombreuses interactions entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.

La gestion de patrimoine, c’est avant tout de l’anticipation. Comment gérer l’accompagnement patrimonial de vos clients-dirigeants, en évitant les plus gros écueils ?

Cet atelier n’a pas vocation à évoquer les solutions les plus optimisées du moment, mais il présentera les méthodes pérennes qui permettront d’éviter les problèmes importants en débouchant sur de nombreuses missions complémentaires.