Club Patrimoine – Structurer, planifier et placer sa trésorerie long-terme
Conférence du club Patrimoine (gratuit pour les membres du club et nouveaux inscrits 2024, 2025 et 2026*)
*Pour bénéficier de la gratuité, il est impératif de s’inscrire en utilisant l’adresse email enregistrée auprès de l’Ordre.
Présentation :
La gestion de trésorerie long-terme est devenue un levier stratégique pour vos clients… mais aussi une source de complexité croissante. Avec Sapians, découvrez une méthode structurée pour accompagner efficacement dirigeants et holdings dans leurs décisions d’investissement.
De la distinction entre société opérationnelle et holding, à la construction d’une allocation par “poches” selon les horizons de temps, nous vous partagerons des clés concrètes, des solutions adaptées et les bonnes pratiques pour sélectionner des investissements pertinents — tout en évitant les pièges les plus fréquents.
Un rendez-vous opérationnel pour enrichir votre conseil et structurer une approche patrimoniale durable aux côtés de vos clients.
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