Club Patrimoine
Le club Patrimoine des experts-comptables de l’Ordre de Paris IDF
Présentation
Le club Patrimoine des experts-comptables de l’Ordre de Paris IDF accompagne votre cabinet dans ses missions de conseil patrimonial
Créé en 2017 et réservé à la profession, le club Patrimoine de l’Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France cherche à fédérer les professionnels du conseil, de l’expertise comptable et de l’audit qui veulent assister leurs clients dans la gestion de leur patrimoine. Il favorise les échanges entre professionnels, organise des conférences pédagogiques animées par les plus grands spécialistes en la matière, contribue à perfectionner les compétences des membres de l’Ordre sur les missions de conseil patrimonial.
Programme 2023 à venir
Laurent Barba
Président du club Patrimoine de l’Ordre de Paris IDF
Gilles Bösiger
Vice-président du club Patrimoine de l’Ordre de Paris IDF
Les missions
Les missions du club Patrimoine
Lieu d’échanges
C’est un lieu d’échanges, de partage d’expériences et de bonnes pratiques pour actualiser vos connaissances financières, juridiques, fiscales et vous permettre de développer une activité de conseil en gestion de patrimoine.
Conférences pédagogiques
Des conférences pédagogiques de haut niveau sur l’optimisation des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine des chefs d’entreprise.
Veille
Une veille sur la gestion de patrimoine et les dernières innovations en la matière.
Programme 2022 du club Patrimoine de Paris IDF :
3 conférences format « hybride » au 6e étage du 50 rue de Londres, de 17h00 à 19h00
Et :
NOUVEAU – Journée annuelle : mise en œuvre de la mission « conseil patrimonial », retour d’expériences confrères, témoignages et conseil
Faut-il encore passer en société, depuis l’option IS ouverte aux indépendants ? | Mardi 5 avril
L’entrepreneur individuel peut désormais opter pour l’IS.
Nous dénombrons donc 5 principales formes d’exercice pour l’entrepreneur :
- L’entreprise individuelle à l’IR
- L’entreprise individuelle à l’IS
- La SARL à l’IS
- La SAS à l’IS
- La SAS à l’IR
En retenant différents niveaux de revenu, nous en comparerons les avantages et inconvénients respectifs.
Pierre-Yves Lagarde, associé IMANI & YOU
Sociétés civiles / SARL de famille : règles spécifiques et conception d'un tableau de bord d'aide à la décision | Mardi 14 juin
Au programme
- Comparaisons et spécificités des SCI IS et Sarl de famille :
- Avantages et inconvénients
- Modes de fonctionnement
- Régimes fiscaux et sociaux
- Simulation de différents projets immobiliers (SCI IR, IS, Sarl de famille (LMNP, LMP)) :
- Selon que le projet s’autofinance ou pas
- Selon les différents régimes d’exonérations
- Selon l’objet de la vente : les murs ou les titres
- Selon l’ancienneté : constituée avant ou après 2018
- Selon la durée d’emprunt : 15 ou 20 ans
Intervenant : David Jeanne, expert-comptable
La désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance vie : recommandations pratiques | Mardi 18 octobre
- Garantir à l’assuré la bonne fin du contrat par une rédaction parfaitement maitrisée de la clause bénéficiaire.
- Éviter les clauses types qui excluent le plus souvent les réservataires
- Choisir une rédaction adaptée à la diversité des préoccupations exprimées par l’assuré
- Faire le meilleur usage des clauses bénéficiaires démembrées et des clauses à tiroir.
- Déjouer les actions des héritiers exclus du bénéfice de l’assurance
Henri LEYRAT, animateur scientifique, AUREP
Événements passés
Conditions d’adhésion et de participation
Les conditions d’adhésion et de participation du club Patrimoine de l’Ordre Paris IDF
Validité et tarifs d’adhésion :
Valable pour une personne physique, l’adhésion est contractée pour l’année civile (effective jusqu’au 31 décembre de l’année en cours).
- Membre de l’Ordre ou diplômé d’expertise comptable : 240 € TTC
- Membre de l’ANECS, du CJEC : 120 € TTC
- Nouveau : Adhésion cabinet
- 2 personnes : 340 € TTC (170 €/personne)
- 3 personnes : 450 € TTC (150 €/personne)
Conditions de participation pour une conférence unique :
- Adhérent : Gratuit
- Non adhérent : 150 € TTC pour une conférence (180 € pour la journée du patrimoine)
- Membre de l’ANECS, du CJEC ou adhérent d’une AEC départementale, à jour de ses cotisations : 60 € TTC
Je souhaite adhérer au club Patrimoine
Complétez le formulaire d’adhésion ci-dessous
En partenariat avec :
FVI
Fondée en 1991, la société FVI est spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels d’aide à la décision en gestion de patrimoine privé et professionnel. Depuis 20 ans, FVI organise des formations métier, autour des grands thèmes de la gestion de patrimoine, destinées aux professionnels du chiffre et du droit.Eres
Eres est le leader de la distribution de produits d’épargne salariale (PEE, participation, intéressement) et retraite (Plan d’épargne retraite : PER individuel et PER d’entreprise) au service des Experts-Comptables, des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des Courtiers en assurance.
Votre contact
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe du club Patrimoine
